Personalizar relatórios

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Acesse o menu “Editar obra” ou a aba “Menu” e selecione a opção “Personalizar relatórios”, será listado todos os modelos de relatórios utilizados nesta obra.

Você pode adicionar, editar ou excluir os itens, conforme a sua necessidade.

Adicionar

Para adicionar novos modelos, clique no botão “+ Adicionar”.

Selecione os modelos de relatórios já pré-cadastrados e clique no botão “Salvar” para finalizar.

O novo modelo foi adicionado à sua lista.

Editar

Para editar um modelo, selecione qual item deseja e clique na opção “Editar”.

Na página de edição, personalize com os dados:
Logomarca da empresa e da obra, título do relatório, tipo de data, habilite ou desabilite os itens desejados, personalize as assinaturas de exibição.

A ferramenta implementa dois tipos de aprovação, podendo optar entre:

• Assinatura manual te permite imprimir o relatório e assinar fisicamente o documento;
• Aprovação Eletrônica Online te permite adicionar até 3 usuários para estarem aprovando o documento de forma online, dando um “Aprovado” no relatório.

Utilize o botão “+ Adicionar” para adicionar novas assinaturas ou usuários para aprovação.

Após realizar suas modificações, clique no botão “Salvar” para finalizar e atualizar o modelo de relatório.

Lembrando que todos os relatórios com status “Preenchendo Relatório” e “Revisar Relatório” serão atualizados, os “Aprovados” não se alteram mais.

Excluir

Para excluir um modelo, selecione qual item deseja, clique na opção “Excluir”, confirme a exclusão para finalizar.

Agora esse modelo não faz mais parte da sua obra.